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全球FINTECH投融资报告:2018年融资笔数和金额猛涨

发布时间:2019-10-18 03:46编辑:环球彩票登陆浏览(95)

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    除此之外,阿里尤为关注人工智能的发展,今年先后投资了商汤科技、Video 、旷视科技等5家人工智能大厂,继续增进自身的AI实力。

    网贷领域融资数量正在走低,有趋于稳定的迹象;大数据、汽车金融近三年的融资数量则稳定增长。金额方面,融资总额TOP3为综合金融、网贷和区块链;综合金融领域的融资高达1600多亿元,发生了多笔大额融资,2018年融资金额TOP6均为综合金融,其中蚂蚁金服Pre-IPO融资140亿美元。

    从投资金额来看,阿里巴巴和腾讯在亿元级别以上的投资均为217家。百度在三者中间,亿元级别以上仅有两位数。千万元级别以上,腾讯的占比最大。

    腾讯跟投了广告传播公司WPP的25亿美元的战略投资和在满帮集团F轮-上市前的19亿美元的融资;并且,腾讯还先后以12.66亿人民币、12.67亿人民币战略投资东华软件、东华诚信。

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    环球彩票登陆 4百度投资轮次

    2018年全球开启了一波IPO上市高潮,在纽交所挂牌的企业有4家,纳斯达克6家,港交所3家。同时,随着行业逐渐成熟,并购也迎来了一波高峰期。2018年被并购公司超过40家(环比增长超200%),且并购领域一改以前单一情形,逐渐在各领域开花,区块链增长尤为明显。

    从轮次分布来看,腾讯和百度更注重早期投资,60%以上均为种子轮到B 轮之间的投资,而阿里巴巴的前后期投资比重相对均衡,后期投资(包括战略投资、新三板定增、F轮上市前、IPO上市后)占总投资的34%。其中,腾讯的投资数量是三者中最多的。

    近两年,三家企业都看到了C端红利的逐步消退,因此都开始了B端市场的迅猛发力。

    2018年融资笔数和金额猛涨 融资轮次向中后期转移

    投资并购数量:2014年,BAT们投资并购全面开战

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    凤凰网WEMONEY讯 5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。会上,零壹财经发布《全球FINTECH投融资全景报告2016-2019Q1》。

    从BAT投资公司的所属行业来看,腾讯在各领域的布局较为全面,且重视内容资源,在文化娱乐、游戏行业进行的投资次数最高;而电商起家的阿里巴巴在电子商务、文化娱乐、企业服务行业进行的投资次数最多;百度则聚焦于企业服务、硬件、汽车交通上面。

    不管是三家在人工智能领域的比拼,还是企业微信与钉钉的直接碰撞,亦或者百度云试图跟上阿里云、腾讯云的步伐,三家企业的战争早已从C端打向了B端。

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    “造梦者”的身份是谁给的已经不重要。依托人口红利,自2008年到2019年的11年里,BAT投资早已遍布各行各业。这份投资版图里,我们见证了独角兽的诞生,也看到了“一地鸡毛”,甚至第一次感受到五环外的消费实力……然而,随着流量红利消退,互联网行业遇冷,BAT的投资战略又将何去何从?

    若干年前,大众单纯以为百度就是搞搜索的;阿里巴巴是一家电商公司;腾讯是一家聊天、游戏公司。没人能想到这三家“井水不犯河水”的公司,最后会在多个领域打到一起。

    图2:2016Q1-2019Q1各轮次融资笔数

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    这其中,阿里的若干大手笔投资都与物联网相关,光是并购乐鑫科技、先声互联、中兴软创等公司,就花费了超过100亿人民币。

    图4:2016—2019Q1各国金融科技融资金额分布

    竞争赛道对比:腾讯、阿里巴巴在电商、文娱厮杀,百度则侧重智能化

    如今,三家企业已经悄然形成了各自的生态,而在不同的生态之间,迟早会爆发一场场的ToB大战。

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    从BAT2008年到2019年的投资并购数量来看,11年里,腾讯的“投行化”趋势最强,以713家投资并购数位居榜首,其次是阿里巴巴。其中,2014年是BAT投资的分水岭,百度在这一年里投资并购个数较往年减少。腾讯、阿里巴巴的投资并购数量则开始爆发式增长。为了抢占先机,这一年也是BAT投资并购全面开战的第一年。2014年之后,腾讯均保持每年三位数的投资并购家数增长。

    可不管怎么说,即便资本市场冷酷无情,BAT仍然是BAT。中国互联网的这“三座大山”依旧没有公司能够翻越。

    报告显示,2018年的融资数量达1191笔,涉及金额约 3443亿元,较2017年增长迅猛。去掉蚂蚁金服单笔140亿美元后,2018年数量和金额的增长率依然高达145%和129%;进入2018下半年融资表现逐渐低迷,但2019年3月已经明显回暖。

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    环球彩票登陆 9腾讯投资的行业

    BATJ中腾讯与阿里更热衷于金融科技领域的布局,两者2018年投资次数分别为12、13笔;京东与百度则稍显疲软,历年投资均未超过8笔。从投资金额来看,腾讯与阿里远超另外两家,2018年分别投资183.6亿元和146.1亿元,总和为京东和百度总和的6倍多。 (凤凰网WEMONEY 安玖/编辑)

    投资并购区域:腾讯“出海”能力更强

    百度偏重初期投资

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    不过,随着物联网概念的兴起,百度也加速了在IT、物联网领域的布局,各在这两个领域投资了3家企业。就整体投资而言,百度在IT、物联网领域的布局,也算得上是重手比。

    报告显示,2016—2018年, 全球金融科技融资数量最多的3个领域分别为区块链、网贷和支付。

    人的每一种身份都是一种自我绑架,唯有失去是通向自由之途。把它放在一家企业身上,又何尝不是。关于有没有梦想这个问题,腾讯思考了整整一年,也就在近日,腾讯公司总裁刘炽平邀来数位被投公司CEO,并在腾讯投资年会暨IF大会上晒出了腾讯投资11年首份成绩单,试图证明“月亮”与“便士”并无矛盾。

    环球彩票登陆 12腾讯投资轮次

    区块链热度于2018年出现“井喷”,当年融资数量同比增长了287%。但2018年8月,银保监会、网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等发布的风险提示拉开了新一轮监管整治帷幕,9月区块链融资数量遭腰斩, 融资金额创下全年最低值7.9亿元;2018年10~12月 情况略有回暖,但整体仍在减少。区块链领域目前仍以早期发展为主,C轮及其之后的融资很少。

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    曾经All in AI的百度依旧看好人工智能方向,因此,百度共有4笔投资投向了自动驾驶领域,2笔投向了人工智能领域,另有2笔分别投向了大数据和芯片领域。

    图3:2016—2019Q1各领域金融科技融资数量分布

    编辑 张弩 梁秋月 视觉设计 王珏菲

    阿里、腾讯注重后期投资

    报告从2016年以来金融科技融资、并购事件分析、各轮次、各领域分析、各国金融科技融资分析等角度对近年来全球投融资事件作出解读,并从投资者的视角对BATJ的金融科技布局作出梳理研讨。

    综合投资轮次和投资金额,我们也可以发现,腾讯最喜欢在早期投资一些体量较小的公司,难道腾讯的梦想真的是帮别人圆梦?

    投资策略决定了百度很难像腾讯、阿里那样为大公司注入更多的资金,或许是百度更为看重早期公司的潜力,因此选择了相对保守、平稳的投资方式。

    区块链成从爆发到低迷 强监管下陷入沉寂

    投资轮次分布:腾讯专注小公司,阿里巴巴更谨慎

    当然,在布局科技领域的同时,阿里巴巴并没有丢掉自身在营销领域的思考,大手笔投资了分众传媒、WPP、石基零售、数位、探迹等营销公司。

    从融资轮次看,2016年至今, 早期的融资数量已由70%逐步下滑到50%以下,并维持约3个季度。D-G轮融资数量所占比例波动较大,2017年Q2季度开始逐步下滑,到2018年Q3季度又逐步上升。IPO占比一直很小,2017和2018年Q4季度融资金额大幅上升,出现2个小高峰。

    投资并购金额:亿元级别投资,腾讯、阿里巴巴持平

    ● 腾讯在该领域的投入超过127亿人民币;

    图1:201601-201903全球融资金额笔数

    从投资区域来看,一线城市仍是BAT们投资的重点区域,尤其是腾讯在一线城市投资数量占总投资数量比例最大。除此之外,腾讯在海外的布局数量也是三者之最,且范围最广,涵盖了亚洲、欧洲、南美洲、非洲、大洋洲、北美洲6大洲。

    环球彩票登陆 142018,一个不平稳的年份。

    中国融资金额领先后开始下降 腾讯和阿里表现活跃

    BAT三家的起势,都源于C端红利的兴起。可随着中国人口红利逐渐消退,三家公司已然转变运营思路,都开始在巩固C端市场的同时,展开了B端市场的布局。

    报告研究发现,2018年融资笔数和金额出现迅猛增长,尽管2018年下半年表现逐渐低迷,但2019年3月明显回暖;区块链也从“大热”逐渐趋于沉寂,且主要以早期发展为主;全球融资轮次开始向中后期转移,A轮及以前融资占比逐渐下降。

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    分国家来看,2016—2018年,中美印三国单季融资数量几乎占到80%左右,2018年Q2占比达最高的83.9%。2019年开始多地开花,中美印三国占比降至70%以下;英国、新加坡占比在2017年下半年升至10%左右,2019年Q1达到了14.3%的历史最高值。中国在融资金额上占到绝对优势,2018年Q2季度融资金额占比甚至高达87.3%(10亿以上融资数量高达13笔)。2018年下半年开始,中国融资金额占比逐月下降,到2019年第一季度已降至39%。

    阿里巴巴这一年最大笔的投资当属对分众传媒的领投,阿里占了这笔总价150亿人民币的投资的大头。

    腾讯的投资策略与阿里相近,B轮及以后的投资占比达到了总投资笔数的83%,尤其注重对大公司和成熟公司的投资。

    虽然营销在腾讯的投资版图中占据最大比重,拿走了腾讯至少50亿人民币的投资,可在腾讯的投资版图中,仍有大量资源流向了IT、物联网领域。

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    早在中兴事件爆发前,阿里巴巴就已未雨绸缪,开始在芯片领域的布局。

    显然,阿里巴巴和腾讯已经在ToB领域展开了一场投资对决。

    光是这几笔投资,就看出腾讯比百度更舍得在ToB领域“撒金”。

    阿里的投资更侧重于B轮及以后的成熟型企业,并且尤其专注于战略投资、企业并购和对新三板、IPO上市后的公司进行投资。

    2018年,阿里巴巴在IT领域投资了8家公司,在物联网领域投资了3家公司,占比接近40%,足见阿里拥抱物联网的决心。

    营销投资占阿里总投资数量的16%,与百度相同。靠C端流量起家的阿里也并不愿意冒然丢掉B端广告营销的资源。

    ToB布局

    同时,阿里巴巴在这一年并购不断,接连以50亿人民币的价格并购乐鑫科技,12.2亿并购中兴软科,并且高价并购中天微和先声互联。

    仅在2018年,阿里就战略投资了6家公司,并购了4家公司,不难看出阿里在B端市场的高歌猛进。在扩张版图层面,阿里当真是不惜钱、不惜力。

    可腾讯、阿里则在2018年的ToB领域豪掷千金。

    仅在2018年,阿里巴巴便向企服领域投资了31笔。腾讯也不甘示弱,向企服领域投资29笔。百度21笔的投资相对落后,可仍能看出百度对B端市场的重视。

    这一年,我们看到了扎堆上市的企业和高速增长的经济,也见识了资本寒冬的汹涌和急转直下的行业萧条。

    而百度在2018年的企服市场,投资最高轮次为C 轮公司,未投资过上市企业,也没有进行过ToB企业的并购。

    整个2018年,企服领域的阿里巴巴可谓多点开花,无愧成为BAT当中的ToB领域投资王。

    不同于百度、阿里的投资策略,腾讯把投资重点优先放在了营销、金融和电子商务领域。这前三领域的投资数量分别为7、4、3,总占比达到了48%。

    ● 阿里巴巴的投入更是惊人,比BT两家投资额翻倍还多,竟然逼近400亿人民币。

    不过,有这样的战争未必是坏事,在尚未真正走向成熟的中国ToB市场,这个行业如果想要发展,确实需要一次次真刀真枪的较量。

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    只有经历一次次优胜劣汰,经历一次次行业洗牌,中国ToB行业才能迎来真正的发展。

    另外,阿里在2018年内先后投资商汤科技、Video 、旷视科技等知名AI企业,预估总金额不低于40亿人民币。

    此举证明,腾讯在深抓广告营销的同时,并没有放弃对科技的追求以及对未来物联网、人工智能领域的布局。而这些投资举措,无一不与阿里相似,可见AT双方已经在各个维度都展开了“军备竞赛”。

    这一年,腾讯在三月达到4.5万亿港元的市值巅峰,可好景不长,随后不到半年的时间里,腾讯市值大跌1/4,直接蒸发万亿人民币。

    从2015年的“企服元年”到2018年BAT高调ToB,中国的企服市场逐渐从幼稚走向成熟。当BAT都展开了行动,ToB这个冷清的行业很可能会被越炒越火。

    腾讯、阿里相近,百度暂时落后

    环球彩票登陆 17阿里投资轮次

    同样,战略投资也是腾讯最重要的投资手段,在腾讯29笔投资中,共有7笔战略投资,占比24%。

    环球彩票登陆 18阿里巴巴投资的行业

    要知道, BAT看好的市场极有可能就是未来中国企服市场的的发展方向。

    ●百度投向ToB领域的金额在26亿人民币左右;

    而在其他领域,腾讯的投资可算是多点开花,人工智能、大数据、IT、物联网,腾讯一个不落的全都跟进了。

    不管是斥资25亿战略投资东华软件、东华诚信,还是在智慧物流层面跟投满帮科技,腾讯在IOT领域的投资可谓毫不手软。

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    在分析了投资数量和被投公司规模后,企服行业头条着重把目光放在了BAT投资的行业属性上。

    这一年,百度送走了陆奇后,行业更加看衰这家公司。确实,百度600余亿美元的总市值甚至都赶不上腾讯、阿里在2018年跌落的市值。而随着JTMD的逐步崛起,难怪行业一直在探讨百度掉队的问题。

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    说到物联网,我们又不得不提到芯片。

    纵观百度在2018年的投资,我们发现,这一年,百度除了单笔21亿人民币领投新潮传媒外,在ToB领域几乎没拿出过单笔过亿的投资。

    不过,虽然百度只在营销领域只投资了一家新潮传媒,可相较于百度26亿人民币的总投资额,光这一家公司就占走了21亿,足见以广告、搜索起家的百度,即便转到B端市场,营销广告仍然是重中之重。

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    这一年,阿里巴巴的市值虽然超过了“跌跌不休”的腾讯,可在经济萧瑟的寒冬中,阿里巴巴也无法幸免于难。相对于今年5459.3亿美元的市值高点,阿里巴巴的市值也跌落了1800多亿美元

    注:阿里巴巴的投资包括云锋基金和蚂蚁金服的投资;腾讯的投资包括腾讯云的投资

    企服行业头条粗略估算了2018年BAT的总投资金额:

    相较于百度,阿里对早期企业的投资兴趣并不浓厚。在阿里的31笔投资中, A轮及以前投资数只有5笔,总占比仅为16%,大幅低于百度在该区域67%的投资占比。

    说完投资数量和金额,我们再来看BAT三家的投资轮次。

    未来的ToB市场或许会更为火热

    相较于百度在IT、物联网领域的初步尝试,阿里巴巴则更为直接,把大量资源投向了IT、物联网这两个领域。

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    这一年,阿里巴巴先后投资寒武纪,并购中天微,成立平头哥,走上了自研芯片的道路。而在此之前,阿里巴巴还投资过深鉴科技、耐能等芯片公司,足见阿里求“芯”的决心。

    环球彩票登陆 23百度投资的行业

    企服行业头条从数据中看出,相较于AT两家,百度更侧重于投资早期公司。在百度的21笔投资中,共有14笔投资投向了A轮及以前的企业,占比达到67%。

    作为中国经济发展的风向标,BAT的每一个举措都可能为此后中国经济的发展指明方向。因此,企服行业头条着重为大家盘点了,2018年的冰火两重天中,BAT在ToB领域的投资布局情况。

    这几个领域与人工智能的发展息息相关的领域,共占据百度在企服领域39%的投资份额,足见百度对人工智能的重视。

    IT、物联网或成未来风口

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    关键词: BAT 互联网 腾讯 版图