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一九九九-2019:中中原人民共和国TV的“芯”战记

发布时间:2019-11-21 23:54编辑:技术文章浏览(81)

    小米电视一开始用的两个芯片,一块是是高通的处理器,一块是晨星的电视芯片,但因高通芯片成本高,性能亦不及晨星集成的单片,到了第2代、3代,便采用了晨星的芯片方案。

    图︱网络

    只要有电的地方,基本都有芯片的身影。

    而在互联网电视芯片领域,台资老牌IC设计商晨星维持着一贯的优势。

    或许因为全志科技和瑞芯微电子的业务规模因素,晶晨股份并未在招股书中作为重要竞争对手重点说明。已经公布2018年年报,来自珠海的全志科技,以及更早公布招股书的瑞芯半导体,或许可以让投资者对晶晨股份在芯片设计的行业地位有更清楚、客观的认识。

    第三方数据显示,全国智能电视终端激活已超1.9亿台,预计2019年迎来第二个拐点。不久前小米的财报显示,小米电视同比销售增长3.5倍,以它的说法,智能电视占比已达91.5%,大屏时代已然到来。

    一顿操作猛如虎,新拳打死老师傅。小米电视逃不过一如既往的“小米式”诟病,底层系统是安卓的,芯片是外采的,MIUI TV的玩法类似于“Apple TV的汉化版”。

    晶晨股份招股书称:“公司自成立以来一直专注于多媒体智能终端SoC (System on Chip,即片上系统、系统级芯片,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路)芯片的研发、设计与销售。公司的核心技术已经处于国内领先水平,其中全格式视频解码处理技术和全格式音频解码处理技术处于国际领先水平。在国内相关产品的主流市场竞争中,掌握同等级别技术的公司主要包括本公司、联发科和海思半导体等。”

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    电视智能化催生了新的商机,在行业变局中,国产芯片商迅速占领OTT盒子的大部分市场,并顺路切进了电视芯片领域。但是,互联网公司支配的商业浪潮在无形中“异化”了电视的功能性体验,硬件提供者落寞了。谁才能够扭转被异化的互联网电视的软硬格局?

    全志科技、瑞芯微电子产品更类似

    晶晨也抓住了智能电视、智能音箱芯片的机会。2018年,前者收入同比翻倍,后者业务同比增长了近6倍,智能机顶盒芯片仅同比增长2%,收入占比从76.3%降至55.6%。

    IPTV,也就是交互式网络电视,对于传输网络的性能要求很高。不同于传统机顶盒只要满足可用性、成本却高度敏感的特点,IPTV对于性能要求很高,运营商对成本没那么敏感,因而这一块利润较为丰厚。

    瑞芯微电子招股书也称,2018年4月,全球科技市场权威研究机构Compass Intelligence,LLC发布全球人工智能企业排行榜,瑞芯微电子位列全球第20位,在中国内地企业中仅次于华为海思半导体,位列第二位。不过瑞芯微电子也没有单独披露机顶盒的芯片收入占比,只显示“智能应用处理器芯片”在2017年的营收达到10.94亿元,占比87.68%。

    虽然智能机顶盒芯片和Al音视频系统终端芯片平均单价逐年下降,但同期成本亦逐年下降,因此,公司毛利率较稳定,2016-2018年分别为31.51%、35.19%和34.81%。

    但即便如此,也不妨碍消费者对小米电视的追捧:根据中怡康的数据,今年上半年,小米已成为国内销量最大的电视品牌,出货约420万台,市场占比20%,领先第二名海信90万台。

    “目前市场智能机顶盒芯片的主要参与者包括本公司、联发科、海思半导体等。在OTT机顶盒(可以通过公共互联网向电视传输视频和互联网应用融合的机顶盒)芯片零售市场,根据格兰研究数据,2018年公司市场份额位列国内第一,在该细分领域处于市场领先地位。”晶晨股份表示。

    以联通IPTV为例,它就是基于联通宽带网络的高清电视业务,大多是宽带入网捆绑赠送,单装IPTV终端 收视费,另外还有节目点播费用。

    在市占率很高的时候因为不够赚钱关店歇业,王凯觉得“不可思议”,可能也就欧洲人能够做出来这样的事情,放到任何一家中国的厂商,这样的商业决策都显得不可理喻。

    全志科技年报显示,目前的公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。

    2009年,晶晨从DVD芯片转型到消费电子产品领域,恰逢iPad引领平板潮流,它还在国产低端平板芯片与全志科技等对手打价格战,无奈竞争太激烈,后来索性不做平板芯片,这才有了自己在智能机顶盒芯片的崛起。

    作为一个后来者,荣耀智慧屏或许无法创造太多新奇的体验,毕竟互联网电视早已有之。华为此举,更像是集成自研芯片、操作系统之功力与智能手机之用户基数,获取互联网电视这个成熟市场的确定性红利。

    在“营业收入分产品分析”当中,晶晨股份表示:“公司芯片主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端产品等科技前沿领域。”其中智能机顶盒产生的营业收入是13.18亿元,占23.69亿元总收入的55.62%;智能电视芯片占比为33.13%;AI音视频系统终端芯片则为11.21%。

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    在广电如火如荼地发展自己的电视业务的同时,IPTV方兴未艾,电信和广电都准备在这一领域大展身手。

    瑞芯微电子称,“海思半导体、晶晨股份、全志科技以及联发科旗下的Mstar均是智能机顶盒应用处理芯片的主要竞争参与者。”根据瑞芯微电子招股书引用的奥维云网数据,华为海思在2017年上半年的市场份额不足4%,联发科则上升到超过10%。

    在非智能电视时代,智能机顶盒绝对算得上是一项高科技,能让电视上网,能玩游戏,能看网络上的视频资源,价格也不贵。

    这并不是关于智能电视的首次尝试。当雷军于2012年底收购多看,研发小米盒子,进而早出小米电视之时,传统电视产业已经体会到了“狼来了”的感觉。

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    2017年晶晨推出智能音箱芯片,平均单价为29.61元,到了2018年就降为了21.5元,降幅接近30%,竞争之激烈可见一斑。

    图片 3根据前华为员工戴辉公开刊载文章的说法,海思2004年成立后,现任华为fellow艾伟拉着软件公司数娱产品线负责人、市场负责人做的最重要的事情,就是“产品定义”。领头的头脑风暴了一两个月,才最终定下来这件事情。

    不过,全志科技年报中,并未单独列示机顶盒芯片业务的营业收入,仅披露了2018年总收入为13.6亿元,“智能终端应用处理器芯片”和“智能电源管理芯片”、“存储芯片”分别产生收入8.39亿元、2.41亿元和1.47亿元。

    在智能电视领域,公司的下游客户为小米、海尔、TCL、创维等。

    自世纪之初以来,晨星与欧、美、日电视芯片商一路鏖战,在电视芯片领域,占据霸主地位。晨星耕耘电视芯片已久,IP均为自制,由此擅长整合改进及降本,电视芯片、主控芯片的单片集成能力帮助互联网电视大幅降本。

    晶晨半导体股份有限公司成为科创板受理IPO申报的第一家企业,在保荐人国泰君安(601211.SH)“护航”下,即将开始上市最后的冲刺。该公司芯片Fabless业务(即无制造半导体,是“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种经营模式)存在独特性,受到业界的关注。

    深圳华强北是一片神奇的沃土,电子行业潮流,到底什么电子产品最火,来这里一看便知。

    在王凯看来,在国内和国外两个市场,电视在功能性上有很大不同。国内的电视,更多是文化宣传作用,所以会出现老百姓在一开始都不愿花钱买机顶盒的现象。但在国外,电视账单在消费者的每月开支里面是会单独列出的,因为消费者把买电视节目当成是一种纯粹的娱乐活动。而要保证这个付费节目不被破解,带CA的机顶盒是一个刚需产品。

    晶晨股份招股书披露的格兰研究显示,晶晨股份在OTT机顶盒芯片市场的市场份额是63.25%,前四名并没有海思半导体的身影;二到四名分别只是联发科,瑞芯微电子、全志科技(300458.SZ),份额分别为11.86%、10.03%和7.3%;“其他”公司合计共占7.57%。

    4K到8K,超高清,机顶盒也会与时俱进,所以机顶盒也会依附于老旧的智能电视存在。创维的电视盒子在运营商市场份额第一,创维数字在年报中表示,全球数字盒子行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的阶段,并不存在明显的周期性特点。

    京东方做出了中国自己的低成本液晶屏,索尼、夏普引以为豪的日本屏优势不再;互联网正在成为自制娱乐内容的发源地,人们对于付费观看互联网内容抱有逐日渐增的兴趣。总之,电视产业链正在急剧重塑。

    晶晨半导体股份有限公司成为科创板受理IPO申报的第一家企业,在保荐人国泰君安(601211.SH)“护航”下,即将开始上市最后的冲刺。

    大战前夜,未见火光,但硝烟渐起。场面上是传统企业与互联网企业之争,背后则是芯片之争,AI让所有的芯片都值得被重做一遍。

    只不过,在荣耀智慧屏的发布会上,最为惹眼的是鸿蒙OS,惹来最多非议的也是鸿蒙OS。反倒是鸿鹄等三颗自研芯片,没掀起什么波浪,也没有惹人质疑。

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    根据中商产业研究院的数据显示,智能电视市场中创维占有率最高达13.7%,小米、海信紧随其后,占有率分别为12.8%、12.4%。

    荣耀智慧屏“不是电视,是电视的未来”。

    晶晨股份此次拟募资15.1亿元,用于包括AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目、全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目、国际/国内8K标准编解码芯片升级项目、研发中心建设项目及发展与科技储备资金,围绕公司关键核心技术及研发团队,将形成现有芯片产品的全面升级,并向车载娱乐信息系统芯片以及辅助驾驶芯片领域扩展。

    2018年12月,晶晨最后一次融资估值为62亿元。本次计划发行股份不超过4112万股,占发行后公司总股本10%,拟募资不超过15.14亿元。算下来,发行估值约151.4亿元。

    搭好了架构,接下来就是“拼IP”,也就是SoC—集成各个功能的过程。SoC集成并不是一件容易的事情,中国音视频领域上规模的IC设计商屈指可数,是一个佐证。

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    与晶晨产品线较重合的芯片设计商有全志科技和瑞芯微(申请IPO中,业绩数据截至2018年中),二者营收、净利润明显小于晶晨,2018年的净利率只有8%、9%。而晶晨的净利率达到12%,但它不曾拥有如高通在手机芯片领域般的绝对地位。

    ST退出产生的一块巨大的全球市场,被晨星快速填补。在晨星追逐中全球高端市场的同时,中国大陆的IC设计商快速补位中低端市场。

    此外,在瑞芯微电子2018年11月披露的招股书当中,倒是对晶晨股份非常重视,对行业的描述也更加细致:“近几年,瑞芯微电子的芯片产品在OTT机顶盒零售市场芯片领域市场占有率较为稳定,保持在13%~15%之间,仅次于晶晨股份排名第二。瑞芯微电子在手机领域的应用处理器芯片主要为视觉处理器芯片。而SoC芯片产品正在广泛应用于工业控制、汽车电子、智慧商显、智能零售、智能安防等领域。”

    这是一家芯片细分领域的隐形冠军。晶晨的芯片Amlogic被各大厂商认可,拿下了智能机顶盒芯片市场份额的60%,一骑绝尘。招股书显示,2018年晶晨的营收达23.7亿元,同比增长40%;净利润2.82亿元,同比增长268%。

    所以,芯片设计中的“产品定义”,几乎可以说是有点“玄”的工作。“产品定义”这项工作介于科学与艺术的交叉地带,掌握了这项本领的企业,似乎总是能够引一时之风气。

    晶晨股份扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从2016年的6515.65万元增长到2018年的2.71亿元,年复合增长率达103.91%。

    之前是乐视种树,现在大家乘凉。不管谁做智能电视,都离不开芯片。

    进军智能电视市场,势必会影响海思的外销电视芯片,但是在海思所占智能电视芯片份额不大的背景下,也就是华为自家的终端能够把芯片用起来。

    尽管晶晨股份把对标更多放在联发科以及海思半导体等公司上,不过其招股书也承认,跟全志科技等公司“同处集成电路设计行业;均采用Fabless模式”。“公司商业模式清晰、稳定,属于典型的Fabless模式IC设计公司,将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成,自身则长期专注于多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售”。

    终端的智能化改变着人们的习惯,进而加速颠覆传统终端产品的进程。大家都紧盯着智能手机之后下一个平台级的机会,阿里、华为等巨头也早有研发布局。这种情况之下,晶晨能否保持过去的高增长?

    王凯是一名芯片老兵,他对当时的情形记忆犹新。他对CV智识回忆到,在2010年广电对一些芯片厂商发出禁令后,“黑芯片”实际上仍然没有停止生产和流通。一些公司采用设立壳公司的手法,通过“经销商”的形式隐藏利润。

    尽管晶晨股份在招股书(预披露招股说明书,下同)重点介绍了联发科(MediaTek.Inc)、海思半导体(深圳市海思半导体有限公司,是华为技术有限公司全资子公司)等竞争对手,不过公司在招股书当中,并没有重点提及福州瑞芯微电子股份有限公司(下称“瑞芯微电子”)。

    目前,晶晨的芯片产品主要应用在智能机顶盒、智能电视和智能音箱等系统终端。

    海思机顶盒芯片的成长路线,是国产化芯片商的一般路径。国产芯片商从低端市场做起,在一个半政策化、半自由竞争的市场证明自己的可靠性、高性能,基于国内市场的培育壮大,然后才有机会一步一步往上爬,进而向全球市场发起进攻。

    另一方面,在已经上市公司的当中,创业板公司全志科技(300458.SZ)也是晶晨股份重要的竞争对手,但也没有被晶晨股份的招股书重点提及,只是做了部分财务数据和简单的市场份额比较。在晶晨股份披露招股书3天后的3月25日,全志科技披露了2018年年报。

    比如,某厂家选择了晶晨芯片,那它的人力、研发投入都要基于晶晨芯片来做,产品质量、成本都没问题。如果外来者想打破行业格局,唯一要做的就是提供一个整体的解决方案,成本还要比晶晨低。否则厂家不会轻易换供应商,因为这不仅涉及投入资源,还有潜在的质量风险。

    中星九号是没有加密的,只要有芯片,剩下的加工制造环节便不是什么问题。山寨盒子大行其道,2010年,中国8000万户直播星用户高达8成都是用的山寨产品。为应对这一问题,第一代村村通多次升级无果,只能采取减台的方式来逐步减少山寨盒子的吸引力。

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    上市募资除了继续在智能电视、机顶盒芯片的研发投入外,还要加码IPCSoC市场。根据 IHS数据显示,2017年我国视频监控设备市场规模达到72亿美元,预计到2021年将达到114亿美元,复合年增长率超过12%。

    晶晨凭借在硬盘播放器领域的资金和技术积累,及对互联网电视做系统性优化,其产品比瑞芯微和全志卖的要好得多。瑞芯微和全志的芯片,只是将功能较复杂的平板主控芯片裁剪一下就拿来用,并无系统性优化及紧密跟踪改进。

    在风险提示中,晶晨股份则称,“公司产品所在市场的参与者主要包括与公司产品相同或相似的部分国内芯片设计公司,以及部分具有资金及技术优势的境外知名企业。联发科等知名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上具有一定优势。同时,国内IC设计行业发展迅速,参与数量众多,公司部分产品面临小厂商的冲击,市场竞争日趋激烈,或将加剧公司面临的市场竞争风险,对公司未来经营业绩产生不利影响。”

    招股书显示,2018年晶晨在OTT机顶盒零售市场的份额高达63.25%,在运营商市场的份额为59.23%。OTT机顶盒包括零售和运营商市场。

    此后,中国迎来了数字电视大规模普及的黄金时期。

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    搭好架构、拼好IP,机顶盒芯片的工作还没有结束。

    对此,某知名半导体企业高管向第一财经记者透露,联发科旗下的晨星半导体只是联发科业务的一部分。在晨星半导体逐渐威胁到联发科手机芯片业务时,联发科将其全面收购,此后晨星半导体旗下的智能手机芯片并入到联发科,由联发科主攻手机芯片,而晨星半导体主要从事电视相关芯片;海思半导体主要业务更多是手机和通信相关的芯片,机顶盒芯片只是小部分。对比联发科和海思半导体,它们主要的竞争对手其实是高通、三星、英伟达等,而并非晶晨股份。

    看得到的现在,摸不到的未来?

    智能电视混战

    在晶晨股份的招股书当中,把自身产品技术水平跟联发科以及海思半导体等量齐观。但有业内人士认为,就晶晨股份主要产品机顶盒芯片而言,更合适的竞争对手,其实是瑞芯微电子和已经上市的全志科技,自身的业务独特性存在一定疑问。

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    中国商务部2013年批准的联发科并购晨星案,为国产芯片商进军电视芯片领域提供了契机。此前,已有国内芯片商在做电视芯片,但被晨星、联发科一主一副芯片方案完全挡在门外。

    文︱综合

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    在海思做芯片的那个年代,国内人才甚为稀缺,更不用说海思要做的高性能芯片。海思从博通挖来一帮经验资深的华人工程师,奠定了基本的人才储备。

    瑞芯微电子招股书称,网络智能机顶盒主要包括IPTV机顶盒和OTT机顶盒;相比之下IPTV机顶盒通过运营商管控的专网传输;OTT机顶盒通过公共互联网传输,提供的内容更为丰富。

    基于此,现有业务会是晶晨的业绩支撑,但它想更进一步就要靠增量市场。

    国产化芯片起于国内政策主导的低端机顶盒市场,在证明了自己的能力之后,逐步强力渗透到了高端的机顶盒市场,进而能够走出国门与国际巨头一较高下。在智能电视时代,国产芯片商更上层楼,凭借电视芯片市场结构变化的契机,一举切入难度更高的电视芯片市场。

    晶晨业务独特性几何?

    而另一种声音认为,机顶盒将会一直存在。

    与芯片硬件团队配套的,还有一只比例不小的软件团队。王凯对CV智识表示,像瑞芯微这样做主控AP芯片的公司,软硬团队人员的比例在1.5-2:1,也就是公司如果有100个人做芯片的硬件,那就需要有对应的150到200人做软件。

    竞争激烈归激烈,晶晨的市场地位也很难被彻底撼动。因为机顶盒厂家选定芯片供应商之后,并不会频繁更换。

    在造一颗芯片之前,机顶盒厂商不熟悉终端市场需求,他们只是按部就班,ST、博通给他们什么芯片,他们就用什么芯片。你要去问运营商该造个什么样的芯片,他们不是太懂。照搬ST、博通他们现有的产品规格是省力的,但是等流片出来,这样的产品或许已经被淘汰了。

    3月13日,乐融致新的CEO表示,乐融重启电视业务,将于今年推出第五代智能电视,用的还是联发科芯片;据报道华为也要推出自己的电视了,双摄像头,"华为电视的目标是一年销售1000万台,就等同说要做电视行业的第一名。"

    在晨星被联发科并购成为一家公司后,电视厂商不得不再行寻找一家芯片商作为副方案商。基于以往在安卓端软件开发的系统经验,海思的智能电视芯片赢得了时间差优势,由此获得了宝贵的入场券。

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    而太过于依赖地下市场,反而对一些芯片厂商的继续成长产生了负面影响。在吸取了中星九号初代教训后,广电引入了CA大厂NDS做卫星节目的加密工作。NDS的加密系统绝少发生大规模破解,在被广电下达市场禁令后,一些芯片商继续依赖“黑芯片”的销售业绩支撑,没有继续投入研发,丧失了成长机会。

    华域汽车的全资子公司,华域上海直接持有晶晨5.45%的股份,其背后是上汽集团。这也是市场人士看好晶晨进军车载芯片的原因之一。

    当然,做出来一颗芯片,只把产品定义出来是不够的。“产品定义”之后,是技术需求的转化,而在技术实现的路径中,架构师是最重要的角色,需要根据产品经理的需求统筹协调处理器、存储需求、总线结构等多个关键技术因素,并在开发时间、灵活性与成本间做好取舍。

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    IPTV大跃进

    在这个市场上,晶晨也将与华为海思、北京君正、国科微等抢食细分领域的蛋糕。

    中国大陆的芯片商与台资芯片商争雄,外资芯片商则腹背受敌、节节败退。

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    那么,问题来了,这块号称不是电视的“屏”溢价在哪里?

    在这个过程中,深耕音视频领域多年的晶晨,研发积累的大量技术发挥了作用,它率先研发智能操作系统,推出多核芯片解决方案,迅速占领了市场份额。但由于机顶盒芯片的技术门槛并不高,竞争对手也很多,华为海思、联发科、全志、瑞芯微等等。

    2012年,电视吹起了“智能”风,小米、乐视趁势而起。

    下游智能电视、智能音箱终端市场爆发,芯片需求大增,晶晨的业绩增长明显。这也让我们看到,机顶盒芯片是现在,不是未来。

    王凯认为,海思之所以能搞成机顶盒芯片,核心竞争力不是别的,而是“产品定义”。

    2014年政策严管,致使2015年盒子销量下滑,但之后市场也开始规范成熟。据第三方调研机构奥维云网预测数据显示,2018年OTT盒子零售量为1123万台,同比增长7%。

    而现在,华为似乎反而在走一条苹果化的路线,无论是主动或被动。自研的电视芯片、鸿蒙OS,活脱脱变成了货真价实的中国整机版Apple TV,而不是“汉化版”Apple TV。

    早在智能音箱之前,巨头就开始抢滩智能电视。智能交互给传统彩电带去了第二春,也给了芯片设计商竞技的机会。虽然主控芯片只占电视总成本的5%,但在智能时代,芯片是电视的心脏。

    作为一个发展时间长达20年的市场,机顶盒与电视,历来是芯片兵家必争之地。

    金字塔“底层”的机顶盒芯片之王

    不同于主要处理音视频编解码、操作系统的机顶盒芯片,电视芯片处理机顶盒送过来的音视频内容,因音视频内容含多类模拟信号,需要经验更资深的工程师、花更长时间去积淀。

    实际上,机顶盒市场已经是一个相对稳定的存量市场,这两年国内OTT机顶盒的出货量都在千万级别左右,大家都在拼成本、拼性价比。最近几年,晶晨的机顶盒芯片平均单价由31.99元降至24.89元,就是很好的例证。

    互联网公司看到了电视“转性”的商机。

    关于机顶盒的未来,有两种不同声音。

    彼时,传统电视厂商只是把“智能”作为品牌溢价的一个噱头,而无“智能”之实。对苹果公司的产品无比崇拜的王川,把遥控器设计到“只有11个按键”,并借鉴Apple TV的软件系统,将小米电视打造成为一个爆款。

    AI IoT已不再是互联网大佬们鼓吹的口号,智能音箱也已飞入了寻常百姓家。智能音箱可能成为AI时代交互入口的观点被更多人意识到,没人愿意在智能手机之后的下一个平台级机会面前被抛下。

    1999年,建国50周年大庆,为了满足高清视频转播的需求,官方调集了包括浙大在内的一批科研院所参与研发,并由此奠定了中国机顶盒芯片的技术、人才基础。

    在Al音视频系统终端领域,公司的下游客户主要为百度、小米等。

    相对于价格经常“很香”的小米来说,华为军团产品的溢价是显而易见的。小米是苹果的信徒,但是这家公司所创造的盈利模式,却是几乎全然互联网化的,这与苹果依靠高昂的硬件与操作系统溢价来赚大头形成了鲜明的对比。

    从一粒砂到消费者手中的产品,人类拼了命挑战摩尔定律,把芯片变小再变小,似乎没有几样东西比芯片产业链更长,用途更广泛。

    “地下芯片”炼金术

    市占率60%,但它没有高通似的绝对地位

    从机顶盒芯片切入电视芯片,结合自家的操作系统,华为沿着产业链自上而下,由基础层到应用层完成了统一。这样由上而下的创新,并不会使智慧屏看起来比其他智能电视要有多么“智慧”,但由芯片层发起的底层创新,正在使华为越来越多地侵蚀本属于其他厂商的“互联网红利”。

    IDC发布的今年第三季度数据显示,2018年第三季度中国智能音箱出货量达485万台,同比增长39倍。下游市场爆发,芯片需求也大增,这给国内芯片设计商带来了新的机会和挑战。

    芯片公司的软件团队,还远远不同于互联网公司。现有的移动互联网公司用的都是Java等上层语言,写好了对芯片等底层硬件没影响。但是芯片公司写软件的,都是用的底层语言,需要考虑芯片的运算效率、能耗等因素,学习时间漫长,两三年方能出师,五年方能熟练,但干了十年,也就是一个三五年互联网软件工程师的薪资待遇,因需求差别太大。

    而智能机顶盒芯片方案分为OTT和IPTV两种,原理相同,都是通过机顶盒把网络和电视联系起来,将电视直播、网络视频资源传导到屏幕上,核心在芯片。

    一开始做机顶盒SoC主控芯片,大多数国内的IC设计商一般会外购大多数IP,以实现特定的功能。随着经验的积累与架构的改进,IC设计商才会逐渐考虑自制IP、以实现功能整合、缩小芯片面积和降低研发成本等目的。

    终端的智能化正在改变用户的习惯,加速颠覆传统终端产品的进程,典型如智能音箱。

    与低端机顶盒形成鲜明对比的是,随着中国经济的快速发展和人民平均收入的飞速增长,付费电视正在加速普及,电信运营商也在加速进入机顶盒市场,以从庞大的电视市场中分一杯羹。

    与智能机顶盒、音箱芯片相反,晶晨的智能电视芯片售价和成本在逐年增加,售价由29.28元增至35.69元,成本由21.01元增至24.74元。三者的原材料相同,销量也都在同步上升,电视芯片不降反升的原因之一,就是因为要不断投入研发出新。

    在同行沉迷于卖“黑芯片”数钱的时候,杭州国芯在这一领域发力,将芯片卖到了海外市场。这也是一个明智的选择:“黑芯片”代表的是中低端的用户需求,而这一部分需求正在萎缩。

    但在这两个领域,竞争同样激烈。晶晨和它的友商们都在行动。

    带CA的机顶盒产品,在国内外都是一个稳步增长的市场。

    由于技术门槛低,市场竞争激烈,晶晨还要靠打价格战来维护自己的市场份额。

    一批做机顶盒芯片的IC设计商,就是在这一波“黑芯片”风潮中积累了第一桶金。

    成立于1995年的晶晨,20多年来,伴随着中国电子制造业的蓬勃发展,先后推出DVD、数码相框、MP4、平板电脑、机顶盒、智能电视等一系列产品的芯片。

    广电当时指定了杭州国芯、湖南国科微等企业研制量产机顶盒芯片,并规定芯片厂商只可以卖给指定的厂家。但是当时一些芯片企业违规将该类芯片卖给非指定厂家,导致市面上出现了一大批采用了“黑芯片”的“山寨盒子”。

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    目前来看,另一个平台级机会是智能电视。

    2013年,ST在中国机顶盒市场的份额还有30%,中国区负责人对于保持这个市场份额还信心满满。到了2016年初,在市占率仍旧十分可观的情况下,ST十分决然地退出了这个市场:1400名事业部员工被裁,600名员工被调职。

    另外还有车载娱乐芯片、高级辅助驾驶芯片和智能家居-连接芯片方面的研发。

    由“芯”而下

    一种声音认为,机顶盒只是一个过渡产品,是广电、厂商多方利益博弈的产物,如果有开放的标准,智能一体电视就够了,何必还要机顶盒?所谓智能一体电视,就是集电视与机顶盒于一体。

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    2016—2018年,公司净利润分别为7301.65万、7791.53万(同比增长6.71%)、2.82亿(同比增长262.37%)。导致2017年增长缓慢和2018年增长迅猛的原因为:2017年晶晨实施股权激励计划一次性计提了8975.38万的股份支付费用,去除股份支付影响后的数据应为7301.65万、1.68亿(同比增长129.63%/未考虑税费等因素)、2.82亿(同比增长68.16%)。

    产品定义的过程中,问题争论的焦点在于“是否要支持H.264高清”。支持H.264高清,超前于当时的大多数标清产品,但是产品线负责人硬是提出了这个要求。因为等流片成功、大规模推向市场,已经是两三年后,考虑到产品至少两三年的生命周期。定义一颗芯片的规格至少要提前预测未来五年的终端产品走势。

    根据格兰研究数据,2018年度我国IPTV/OTT 机顶盒采用的芯片方案主要以华为海思和晶晨为主,其中华为海思位列第一,晶晨以32.6%的市场份额位列第二。

    轻量化、用户转换成本不高的OTT互联网盒子率先爆发,上海IC设计商晶晨、原来做平板主控AP芯片的瑞芯微和全志纷纷涌入这个市场。

    小小的芯片上要集成CPU、GPU、音视频编解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,这样才能完成音视频的传导。

    有线电视网络开始在城市大规模铺开,但是因为成本昂贵、节目付费,歌华的机顶盒都是白送的,公司收费实际上从电视台那里收“落地费”。到了2008年,奥运会开幕之前,中国发射了中星九号,采用“清流不加密”的方式,使农村地区可以直接接收节目,这就是“村村通”工程。

    小米的小爱、百度的小度、天猫的精灵都搭载了晶晨的芯片,智能音箱芯片为晶晨贡献了2.6亿的收入。

    人才储备雄厚、准确前瞻市场、流片成功,海思芯片在2008年承接了来自广东电信的10万台机顶盒的急单。一开始,广东电信的首选为博通,但因博通的芯片供货周期长,以及广东电信IPTV推广进度难测,海思芯片获得了登场亮相的机会。在海思芯片性能测试不输博通的情况下,海思获得了这个市场的准入证。

    2016—2018年,晶晨在以上三大领域的芯片销量均持续增长,带动各领域销售收入亦持续增长。综合营业收入分别为11.5亿、16.9亿(同比增长47.06%)、23.69亿(同比增长40.14%)。

    快速迭代的硬件产品与软件系统、如雨后春笋冒出来的各路互联网电视,倒逼芯片商做出快速迭代、质优价廉、广为适用的芯片产品。

    2010年,晶晨率先推出在机顶盒搭载的智能Android系统,也就是智能机顶盒早期雏形。之后两年是市场的启动探索期;2013年进入成长期后,OTT概念突然大火,不但盒子品牌纷纷涌现,互联网品牌电视也开始登上历史舞台。

    “村村通”工程的第三代—“户户通”

    首先是IPTV,可以看电视台直播,目前被智能电视盒子抢了市场,但由于基数巨大,加上垄断(广电不允许智能电视和网络机顶盒有电视台直播功能),所以IPTV几年内不会消失;

    苹果公司先后推出的iMac、iPod、iPhone、apple watch,都不是开创性的产品,但依靠乔布斯天才般的直觉,苹果公司所定义的产品,总是能够以一个“后发式创新”的角色引领全球的消费电子潮流。

    60%的市占率,机顶盒芯片为晶晨带来稳定现金流、规模化盈利的同时,却没有为它铸造如高通在手机芯片领域的护城河——技术门槛低,存量市场竞争激烈;

    而根据王凯的回忆,海思最先达到千万级的市场出货,是在广电的标清DTV市场,也就是从低端的机顶盒放量起步。在这一个被地域割裂的离散市场中,博通采用MIPS CPU架构,向ARM架构转移较慢,软件生态不够完善,机顶盒厂商要做的工作太多,因而产品不受欢迎。

    晶晨不仅是这9家公司中的“优等生”,业绩表现也好于A股可比公司。

    “买会员送电视”、“买超低价电视看插片广告”,都是互联网公司“贱卖”硬件、以谋求软件利润的移花接木之法。

    晶晨拥有看得见的现在,但能否一直保持这样的增长,就要看它在物联网增量市场的表现了。

    在很长一段时间里,华为军团战斗在另外一个战场,但与电视战场产生了勾连。海思的机顶盒芯片于2008年起步,2011年在电信运营商领域取得对ST、博通等外资厂商的产品优势,到现在已是运营商IPTV领域最大的玩家。

    OTT和IPTV的区别在于,前者使用Internet,更加开放,后者使用运营商的IP网络;前者只能观看网络视频,不能观看电视直播,而后者兼具;前者的多屏互动功能优于后者,后者的画面品质稳定性更好;前者购买后无需付费,而后者需收视费和点播费。

    从受管制市场到自由竞争市场,国产芯片商如何步步为营,做到国产化替代、进而走向全球引领细分市场变革?TV芯片战记,为我们提供了中国芯崛起的最佳范本。

    但小米、百度、天猫的部分产品也搭载了全志科技、奋达科技的智能音箱芯片;2018年10月华为发布首款智能音箱小艺,用的是联发科的芯片。与机顶盒芯片一样,晶晨并不是唯一选择。

    “取巧”造势被消费者听到或者看到后,无不略有诧异,进而将荣耀的智慧屏牢牢记在心里。

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    随后,在华为一向较为强势的运营商关系市场中,海思充分发挥了自己“产品定义”超前的优势,做到比外资芯片商更快节奏、更高性能,由此赢得了电信IPTV的大单。

    2018年,晶晨实现营收23.7亿元,同比增长40%。其中55.62%收入来自智能机顶盒芯片,33.13%来自智能电视芯片,11.21%来自智能音箱芯片。2016年智能机顶盒芯片的收入占比高达81.42%,主要客户包括三大运营商及小米、阿里等终端公司。

    在互联网电视之前,电视更多的是一个大宗家电,笨重、难以使用、开机率越来越低。互联网电视之后,电视获得了新生,基于安卓系统的操作体验,互联网海量内容的观看体验,以及用户友好的UI界面,电视正在由一个生命周期长达五到八年的大宗家电,变成一个生命周期可能只有两三年的电子快消品。

    晶晨是芯片供应商之一,是“生态”的重要部分,行业前景可观,但它能分得多大的蛋糕尚未可知。

    当下,华为正试图将麒麟芯片与手机的相辅相成迁移到电视上,荣耀智慧屏正成为海思自研电视芯片的练兵场。

    中兴事件之后,让广大群众深深认识到,核心技术市场换不来,有钱买不来,必须靠自己,抓紧芯片国产化成了上下共识。科创板横空出世,重点支持这些产业的发展。

    小米由MIUI自下而上,华为由三颗自研芯片自上而下。互联网电视的“互联网红利”与“硬件红利”两大路线之战,势必难以避免了。

    科创板首批申报的9家公司中,3家属于集成电路领域。其中,001号种子公司晶晨半导体是一家老牌芯片设计公司。

    未来是光明的,竞争也是激烈的。不过竞争是好事,竞争使人进步。毕竟芯片国产化任重而道远。

    目光聚集之地,金钱必追随。

    另外,也有市场人士指出,智能电视与智能手机一样,用几年后会变卡、变慢。但电视与手机不同,手机可以一年一换,电视没必要,性能不足还可以用电视盒子续命。

    中低端的设备和芯片,这些年国内的发展都非常红火,在消费类电子等专用芯片设计领域,就诞生了晶晨半导体这个机顶盒芯片之王。

    不止晶晨在研发投入。创维也联合百度推出了自己的电视芯片,后来者华为,极大可能用自家海思的芯片。机顶盒市场趋于稳定,但智能电视的激烈竞争还未结束。

    作为一个老牌芯片设计商,晶晨依靠原有的机顶盒芯片业务和智能音箱芯片等新业务,实现了规模化盈利,业绩表现也好于A股可比公司。

    目前中国市场国产芯片(华为海思、海信、晶晨、海尔、锐迪科等)占有率已提升到60%左右,是10年前的60倍,而国外芯片占比降到35%左右。

    2016年受乐视危机波及,超级电视几近匿迹。但就在乐视错失的这两年里,智能电视已经形成了相对稳定的格局,传统品牌创维、TCL、海信迎头赶上,小米也稳定增长。目前小米的电视芯片主要供应商,就是晶晨。

    晶晨是典型的Fabless模式的芯片设计公司,只做研发设计,将晶圆制造委托给大名鼎鼎的台积电,封装和测试委托给长电科技。

    它代表着中国电子市场的“脉搏”,也是窥探电子行业的一个重要窗口。如今华强电子世界内外,处处高悬“AI IoT”、“智能家居”。

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    全高清、4K、8K不仅是面板的提升,也是芯片处理性能的提升。

    其次是网络机顶盒,如小米盒子、天猫魔盒等,联网就可以观看网络视频资源。基数庞大的传统电视用户,要么使用IPTV,要么使用网络机顶盒。

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    吴晓波曾经说,万物互联需要一个场景,智能家居就是最大的应用。在接下来的智能家居入口,下一个平台机会面前,谁都想跑在对手前面,因为“生态”一旦形成,那就是垄断,强者愈强。

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